Erol, yaz tatili için geldiği Kavaklı’da, hayallerindeki o yeşil ve neşeli köyü değil; susuzluğun, çoraklığın ve umutsuzluğun yorduğu bir manzarayı bulur. Gençlerin birer birer şehre göçtüğü bu yorgun köyde, Erol’un yolu dağlarda tek başına yaşayan gizemli Demir Bey ile kesişir. Yanında sadık köpeği Boğaç’tan başka kimsesi olmayan bu yabancı, köylüler için bir korku kaynağıdır. Ancak Erol’un saf kalbi, Demir Bey’in sakladığı o büyük sırrı ve içindeki iyiliği çabucak keşfeder. İki farklı dünyanın, hem toprağı hem de kalpleri suya kavuş- turmak için verdiği bu amansız mücadele, unutulmaz bir dayanışma destanına dönüşüyor.